2023-06 | Kundenfelder
Das Modul KUNDENFELDER wurde überarbeitet. Die Änderungen werden nachfolgend erläutert.
Kundenfelder erstellen und verwalten
Kundenfelder sind neu kategorisierbar. Dies vereinfacht die Handhabung und ermöglicht eine bessere Übersicht.
Um die Kundenfelder zu gruppieren, wird mit Kategorien gearbeitet. Diese können mit dem + Button erstellt werden [ 1 ]. PUPIL zeigt standardmässig die Kategorie "Kundenfelder Standard" an. Dort sind alle Kundenfelder zu finden, welche bis zum heutigen Zeitpunkt erstellt wurden.
Die Checkbox "Ist es in Personen geöffnet" definiert, ob die Kategorie in der Personenansicht standardmässig geöffnet oder geschlossen angezeigt wird (siehe Kapitel Kundenfelder in der Personenansicht).
Eine Kategorie kann bearbeitet und gelöscht werden [ 2 ]. Wenn eine Kategorie gelöscht wird, werden die Kundenfelder automatisch in die Kategorie "Kundenfelder Standard" verschoben. Die Kategorie "Kundenfelder Standard" kann nicht gelöscht werden.
Ein Kundenfeld kann in eine andere Kategorie verschoben werden. Wählen Sie dazu im Dropdown die gewünschte Kategorie aus.
Neu gibt es die Möglichkeit, nach Kundenfeldern zu suchen [ 3 ].
Kundenfelder in der Personenansicht
In der Personenansicht werden die Kundenfelder in den jeweiligen Kategorien angezeigt. In den Einstellungen der Kundenfelder kann definiert werden, ob die Kategorie standardmässig offen oder geschlossen angezeigt wird. Die Kategorien können in dieser Ansicht zudem von Hand geöffnet und geschlossen werden.
