Personen - Kundenfelder
In Master Data besteht die Möglichkeit für die Personendaten eigene, individuelle Felder anzulegen. Diese Kundenfelder können bestimmten Rollen zugewiesen werden. Auch kann in Master Data nach diesen Kundenfeldern gefiltert werden. Diese Anleitung beschreibt das Erstellen von Kundenfeldern sowie deren Anwendungsmöglichkeiten.
Die Reihenfolge der Einträge erfolgt auf Grund der definierten Ordnung (wird nachfolgend beschrieben). Gelöscht werden können die Einträge von den Benutzern NICHT. Es handelt sich um Datenbankeinträge, dessen Verwendung zuerst bei den entsprechenden Personen entfernt / gelöscht werden müssen. Diese Aufgabe übernimmt PUPIL AG für dich. Erstelle dazu einfach ein Ticket mit den entsprechenden Informationen.
Aktionen: | Beschreibungen: |
A - Kundenfeld erstellen | Ein neues Kundenfeld kann erstellt werden. |
B - Kundenfeld bearbeiten | Gewisse Einstellungen des Kundenfeldes können bearbeitet werden. |
Die Berechtigung für [ Personen - Kundenfelder ] wird zur selektiven Freigabe empfohlen. Je intensiver damit gearbeitet wird, desto besser sollte das Konzept / die Struktur durchdacht sein. Bestehende Einträge lassen sich nur in [ Feldname ], zugeteilte [ Rollen ] sowie der [ Reihenfolge ] verändern.
1.1 Kundenfeld erstellen
Durch Klicken auf [ + Kundenfelder ] öffnet sich dieses Modal.
Aktion | Beschreibung | ||||||||||||
A - Feldname | Der Feldname ist ein freies Textfeld, welches die Bezeichnung des Kundenfeldes darstellt. Wähle einen kurzen, aussagekräftigen Begriff. Tipp: Beschränke dich auf ca. 20-30 Zeichen, auch wenn viel mehr möglich wären. Zu lange Begriffe in den Erfassungsmasken ergeben keine vorteilhafte Darstellung. | ||||||||||||
B - Feldtyp | Mit Feldtyp wird der Charakter des Eingabefeldes zu diesem Kundenfeld zugewiesen werden. Folgende Feldtypen stehen zur Auswahl:
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C - Anzeige | In Anzeige wird festgelegt, für welche Personengruppe bzw. Rollen das Kundenfeld im entsprechenden Register des Personen Datensatzes angezeigt werden soll. Zur Auswahl stehen: - Auf allen Personen anzeigen - Nur auf ausgewählten Rollen anzeigen | ||||||||||||
D - Rollen | Im Erfassungsfeld Rollen können eine oder mehrere bestehende Rollen dem Kundenfeld zugeordnet werden. Damit wird gesteuert, dass dieses Kundenfeld nur bei Personen mit dieser / diesen Rollen im entsprechenden Register angezeigt werden.  Mehrere Rollen erfassen: Nach der Auswahl einer Rolle wieder in das Suchfeld klicken. Darauf wird die Dropdown-Liste mit den noch verfügbaren Rollen wieder angezeigt. | ||||||||||||
E - Reihenfolge | Der Zahlenwert in Reihenfolge legt die Position in der Übersicht Personen - Kundenfelder fest. Erlaubt sind Ziffernfolge mit den Zeichen 0-9. Vorschlag für Gruppen spezifische Ordnung: 100 - SuS / 200 - GV / 300 - MA / .... / 900 - alle / 99xx - Test, alte Felder etc. Werden alle SuS Kundenfelder mit Ordnung 100 versehen, so erscheinen diese in alphabetischer Reihenfolge.  | ||||||||||||
F - speichern | Mit Klick auf die Schaltfläche [ speichern ] wird das Kundenfeld erst erstellt. Bei vorherigem Schliessen des Modals gehen die Einträge verloren bzw. werden nicht gespeichert. |
1.2 Tipp: Bezeichnung Kundenfeld
In der Übersicht Personen - Kundenfelder werden alle bereits erfassten Kundenfelder aufgeführt. Die Sortierung erfolgt auf Grund der definierten Ordnung. Unter Personen kann auch nach diesen Kundenfeldern gefiltert werden. Sämtliche verfügbaren Werte - und dies sind nicht nur Kundenfelder - werden hier in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Mit hinzufügen von Codes kann die Zuordnung bzw. Gruppierung sichtbar gemacht werden.
Hier ein Beispiel für Kundenfelder, welche nur der Rolle Mitarbeitern [ MA ] zugewiesen wurden:
Mit Sucheingabe [ ma erscheinen nur Werte, welche diesen Code enthalten. Der Code kann am Anfang oder am Ende stehen.
1.3 Kundenfeld bearbeiten
Durch Klicken auf das Stiftsymbol [ Kundenfeld bearbeiten ] kann man die Angaben bearbeiten.
Der Feldtyp und die zugehörigen Antworten (Feldtyp Dropdown) können nicht geändert werden. Es ist allerdings möglich eine zusätzliche Antwort hinzuzufügen.
